Checklisten

Checklisten für geordnete Entscheidungen und Abläufe

Wenn viele Aufgaben gleichzeitig anstehen, helfen klare Fragen dabei, den Überblick zu behalten. Die Checklisten der Sudi Wirtschaftskanzlei richten sich an Gründer und Unternehmen, die ihre Unterlagen, Zuständigkeiten und nächsten Schritte systematisch vorbereiten möchten. Jede Checkliste behandelt eine konkrete betriebliche Situation. Sie arbeiten mit Ihren eigenen Informationen und erkennen, welche Punkte bereits geklärt sind und wo noch Abstimmung erforderlich ist.

Die Checkliste Gründungsunterlagen begleitet Ihre Vorbereitung auf den Unternehmensstart. Sie berücksichtigt Vorhaben und Personen, Rechtsform und Anmeldung, Finanzierung, Markteintritt sowie die Übergabe vor dem ersten Auftrag. Damit können Sie vorhandene Unterlagen zusammentragen und offene Entscheidungen sichtbar machen. Fachliche Fragen, die sich dabei ergeben, lassen sich anschließend gezielter besprechen.

Unterlagen, Wechsel und Zahlungen gezielt vorbereiten

Für die laufende Organisation Ihrer kaufmännischen Unterlagen bietet die Checkliste Monatsabschluss einen wiederkehrenden Ablauf. Vollständigkeit, Abstimmungen, Steuerung sowie Freigabe und Archiv bilden die vier Bereiche. Sie betrachten Belege, Bank, offene Posten und Unternehmenszahlen gemeinsam und können festhalten, welche Informationen für einen nachvollziehbaren Monatsstand noch fehlen.

Bei einer Veränderung der Zusammenarbeit unterstützt die Checkliste Übergabe der Lohnverrechnung Ihre Vorbereitung von Terminen, Personalstamm, laufenden Fällen sowie Probelauf und Freigabe. Die Checkliste Kanzleiwechsel setzt bereits bei Ihrer Ausgangslage und der Auswahl einer künftigen Zusammenarbeit an. Für die kurzfristige Zahlungsplanung steht die Checkliste 13-Wochen-Liquidität mit einer ausfüllbaren Tabelle und Platz für Maßnahmen zur Verfügung.

Eigene Vorbereitung mit persönlicher Besprechung verbinden

Alle fünf Checklisten sind jeweils zweiseitige PDF-Arbeitsvorlagen im SUDI-Design. Der Einzelpreis beträgt 100 Euro netto zuzüglich anwendbarer Umsatzsteuer. Die jeweilige Datei wird nach bestätigter Zahlung bereitgestellt. Beim Einzelkauf erhalten Sie zusätzlich 30 Minuten persönliche Beratung per Videochat zu dieser Checkliste als Geschenk. Den Termin vereinbaren wir nach dem Kauf.

Wählen Sie zunächst das Thema, bei dem aktuell der größte Klärungsbedarf besteht. Bearbeiten Sie die Fragen mit Ihren tatsächlichen Unterlagen und notieren Sie konkrete Unklarheiten. Für das Beratungsgespräch empfiehlt sich eine kurze Auswahl der wichtigsten Punkte, damit die verfügbare Zeit Ihrem Anliegen zugutekommt. Die Checklisten bieten eine Grundlage für Ihre Vorbereitung; eine vollständige Durchführung des jeweiligen betrieblichen Vorhabens ist damit nicht beauftragt. So bleibt für Sie nachvollziehbar, welchen nächsten Schritt Sie selbst erledigen und welche weitere Unterstützung Sie gesondert benötigen.